Пoслe зaвeршeния сдeлки, Группa PSA стaлa втoрым пo вeличинe aвтoпрoизвoдитeлeм в Eврoпe. Сильную и сбaлaнсирoвaнную пoзицию нa oтeчeствeнныx рынкax пoслужит oснoвoй для дaльнeйшeгo прибыльнoгo рoстa нa мирoвoм рынкe.
- Пoслe зaвeршeния сдeлки, Группa СРП будeт втoрым пo вeличинe aвтoпрoизвoдитeлeм в Eврoпe. Сильную и сбaлaнсирoвaнную пoзицию нa oтeчeствeнныx рынкax пoслужит oснoвoй для дaльнeйшeгo прибыльнoгo рoстa нa мирoвoм рынкe.
- Сoвмeстныe финaнсoвыe прeдприятия с БНП Пaрибa пoддeрживaeт рaзвитиe брeндoв Oпeль/Вoксxoлл.
- В рeзультaтe сдeлки сoстaвляeт 2,2 млрд. eврo будут испoльзoвaны ГМ для трaнсфoрмaции бизнeсa и пoвышeния рынoчнoй стoимoсти кoмпaнии за счет разумного управления капиталом.
Детройт и Париж, 6 марта 2017 – «Дженерал Моторс» совместно. (По классификации NYSE:GM) и группа PSA сегодня (Париж:УГ) объявили о заключении соглашения о передаче автомобилей Opel/VAUXHALL и GM в Европейский блок финансового контроля группы PSA на € 1,3 млрд и € 0.9 млрд. соответственно.
Присоединение Опель/Воксхолл (оборот 2016 17,7 млрд. евро[1]) в группе PSA сделает его вторым по величине автомобильная компания в Европе, с долей рынка 17%[2].
Стабильное положение в Европе в качестве основы для международного развития
«Мы гордимся тем, что объединяем силы с Опель/VAUXHALL, чтобы продолжить развитие и ускорить возвращение этой выдающейся компании для финансовой стабильности», — заявил Карлос Таварес, президент группы PSA. «Мы уважаем то, что составила талантливая команда Опель/Воксхолл, сильных брендов и наследие Опель/Воксхолл. Мы намерены управлять PSA и Опель/Воксхолл, опираясь на сильные стороны каждого из брендов. Имея опыт разработки успешных продуктов для европейского рынка, мы уверены в партнерстве с Opel/VAUXHALL и готовы перейти на новый этап».
«Мы уверены, что финансовое оздоровление Опель/Воксхолл будет происходить быстрее из-за нашей поддержки. Одновременно, мы будем соблюдать договоренности GM в отношении сотрудников Опель/Воксхолл», — продолжил К. Таварес.
Ускорение трансформации ГМ и увеличения стоимости компании
«Мы рады, что в рамках сотрудничества между GM, Опель/Воксхолл и пса вместе, мы нашли новые возможности, представляющие интерес для бизнеса каждой компании в долгосрочной перспективе», — сказал т. Мэри Барра, Председатель Совета директоров и исполнительный директор GM.
«Для GM-это еще один шаг в непрерывный процесс повышения эффективности компании. Мы проводим реструктуризацию компании и достижение рекордной и устойчивых результатов в интересах акционеров за счет рационального распределения инвестиций в автомобильный бизнес и в развитие будущих технологий.
«Мы считаем, что это новая глава в истории Opel и VAUXHALL, которая будет предоставлять эти бренды более сильные позиции в долгосрочной перспективе. Мы намерены продолжать сотрудничество с PSA по текущим и будущим проектам», — заключил М. Барр.
Укрепления долгосрочного потенциала каждой компании
Сделка позволит добиться значительной экономии в области закупок, производства, исследований и разработок. Ожидается, что Синергия до 2026 года оценивается в 1,7 млрд евро, значительная часть будет доступна к 2020 году и ускорит восстановление Опель/Воксхолл. В рамках успешного партнерства с GM и PSA планирует увеличить операционную маржу Опель/Воксхолл до 2% к 2020 году и на 6% к 2026 году, и генерировать положительный денежный поток к 2020 году.
СРП, совместно с BNP Paribas также приобретет Европейский бизнес-ГМ-финансовые. Совместное предприятие с равным долевым участием партнеров будет сохранить нынешнюю европейскую платформу GM и командный блок. БНП полностью консолидирует Финансовый ГМ, будет включать в себя блок PSA в структуре компании по методу долевого участия.
Сделка станет новым шагом в продолжающейся трансформации компании GM. Работа принесла рекордные прибыли Компании в течение последних трех лет с положительного прогноза на 2017 год и обеспечить прибыльность собственного капитала. Сделка позволит укрепить основной бизнес ГМ, будет способствовать развитию перспективных проектов и технологий в будущее и повышение стоимости компании.
Сделка позволит повысить рентабельность по ebit позволит увеличить свободный денежный поток и снизить баланс рисков. Сделка позволит GM, чтобы сократить потребность в ликвидности на 2 млрд долл., что позволит компании ускорить выкуп акций в соответствии с рыночными условиями.
GM также будет участвовать в дальнейшем развитии Альянса через ордер на приобретение акций группы PSA. Дженерал Моторс и PSA планируют сотрудничать в разработке технологии для электрического транспорта. Мы будем продолжать сотрудничать по закупкам Холден и несколько моделей Buick. PSA может рассмотреть возможность использования топливных элементов ГМ/Хонда.
Дополнительная информация
Условия договора
Пса купите Европейской бизнес-Опель/Воксхолл за 1,3 млрд евро. Европейское подразделение GM финансовых, которое будет нажито совместными усилиями концерна PSA и BNP Paribas за 0.8 от стоимости проформа на момент завершения сделки, который составляет около 0,9 млрд евро.
Общая стоимость сделки составляет 2,2 млрд евро – включает в себя автомобиль бизнес-Опель/VAUXHALL и 100% Европейское финансовое подразделение GM финансовых.
Для группы PSA, которая позволит получить контроль над Opel/VAUXHALL и 50% из капитала Европейского подразделения GM финансовых, сумма сделки составит 1,8 млрд евро.
По условиям сделки, GM или ее дочерние компании получают ордер на доли СРП в размере 0,65 млрд. евро. Ордер доступен для 9 лет без фиксированного времени исполнения и разрешить полное или частичное исполнение по истечении пяти лет с даты выпуска, по цене 1 евро. Из расчетная цена на акцию 17.34 Евро[3] этот ордер соответствует 39,7 млн акций PSA или 4.2% разбавленных капитала[4]. Ордер не дает права ГМ в управлении пса и не дает права голоса. Акции СРП должны быть проданы в течение 35 дней после исполнения ордера.
Сделка затрагивает весь АВТОбизнес Опель/Воксхолл, включая такие бренды, как Opel и VAUXHALL, шесть автопроизводителей и пять производителей комплектующих, Инженерный центр в рюссельхайме (Германия) и около 40 000 сотрудников. ГМ сохранит Инженерный центр в Турине (Италия).
Опель/Воксхолл будет продолжать использовать интеллектуальную собственность GM как долго, как автомобиль постепенно не перейдет на платформе PSA в ближайшие годы.
В связи со сделкой, ГМ будет провести списание в размере 4-4,5 миллиарда.
Позиции по текущим обязательствам в пенсионные фонды
Все пенсионные планы Опель/Воксхолл в Европе и Великобритании, с программным обеспечением или без, за исключением «немецкий план активов» и ряд небольших программ будет поддерживаться ГМ. «Немецкие активы плана» и ряд небольших программ поддержки СРП. СРП GM будет платить 3 млрд евро в рамках передачи пенсионных обязательств.
Условия закрытия сделки
Завершение этой сделки зависит от ряда условий и требований, в том числе одобрения регулирующих органов. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2017 года.
Ордер
СРП акционеры будут голосовать на ордер на ГМ от 10 мая 2017 трех основных групп акционеров (правительство Франции, в семье Пежо и dongfeng), которые вместе проводят 36,6 процента на капитал и 51,5% голосующих акций, утвердил ордер. В случае отклонения Общим собранием акционеров, СРП будут платить ГМ до 0,65 млрд. евро наличными в течение пяти лет.
[1] доля компании Opel/ VAUXHALL, чтобы компания Дженерал Моторс.
[2] кроме России и Турции. Источник: IHS (февраль 2017).
[3] расчетная цена, исходя из средневзвешенной цене за акцию PSA в 20-дневный срок до 13 февраля 2017 года
[4] На основании 907 млн. разбавленных акций в обращении.
Официальный дилер Пежо в Запорожье и Запорожской области:
чтобы смотреть предложения автосалона >>
Пежо Центр Запорожье «Лион авто»
Запорожье Складская Ул., 8 (Космический Мкрн.)
продаж: (061) 222-88-22
сервис: (061) 222-88-18
www.lion-peugeot.zp.ua
